有關: Ifsec 2016 (展後觀感)

一年一度的安防科技大展，Ifsec International，已經於上週6/23，於London ExCel展館成功閉幕。 

今年展覽整體規模，確實縮小了許多 (以前展館平面延伸到S14號門，今年只到展館S9的規模)；據了解，整體少了約100多~200個攤位數之間。不過，整體訪客數，似乎沒有減少...(此時，尚未看到大會的整體報告數據)

對於參展商來說，今年IFSEC展的主辦單位，加強了一些安全規定:  一定要著 施工背心(自2015年起)、工地靴 才能進到會場佈展；若不符規定，則須在現場付費採購才行。 展商進入會場工作的時間，也有一定的限制(如開展期間，上午8:00以後才能進入會場)。

新品牌、新商模  應勢興起

今年的展覽廠商，加入了許多新的參展者，如中國的華為、漢邦是初次到Ifsec展參展。 中國廠商Uniview，改了新的企業辨識，重新以UNV的logo-type，呈現在此展專業訪客的面前。韓國的Han-hwa (漢華)是購入Samsung Techwin後首次大規模在Ifsec展出。會場中，也加入了無人機(Drone)的動態應用區及少數相關廠商的展示。

會場中，最大的話題就是Hikvision購入Pyronix* (相關video訪問: https://www.youtube.com/watch?v=EhZeztLGX04)。 目前，新型態的企業整併、結合、或新企業BU的成立，正在歐美市場中，應勢而生: 如，安防科技廠買下軟體公司、中央監控服務企業整併硬體廠商、軟硬體企業合作開創新型態的品牌...等。這些創新商業模式，自2015年起，最先在北歐市場如雨後春筍般地興起；帶來的最明顯現象是，新企業(商模)，須要更多的Solution供應源及軟硬體的新產品!

Pyronix* 是 歐洲 Intruder Alarm產業的主要製造商及品牌，於1986年成立。

有無積極展前宣傳  影響展覽"集客力"

經過三天的會場拜訪及觀察，訪客的參觀模式，明顯地停駐在熟悉的大品牌商的攤位內，對於新的展商攤位之留駐(黏著度)並不強，除非是 展前有密集發宣傳者或攤位內的業務人員很積極/有技巧地留住訪客。許多不重視展前宣傳的亞洲品牌展商，即使攤位位在"蛋黃區"及週邊大品牌商訪客滿滿，他們的攤位內(三天內)訪客數寥寥可數。有無積極地展前宣傳及品牌行銷，已是參展商在會場現場"集客力"的決勝表現!

另外，歐美品牌及亞洲展商的展出呈現最大的差異，前者主要展現Solution的效能與效益，後者仍較著重個別展品的規格表現。

繼續參展? 展商如何落實展後效益

IFSEC(英國)展覽，可能是目前全球安防科技展中最貴或第二貴的展覽。加上每年無法確定的出差成本與業務壓力，在英國脫歐後，是否會使得亞洲的參展廠商，改選擇其他歐洲各區域市場的較小型展覽呢? 或，德國Security Essen展，是否趁勢改成一年一度展而取其地位(成為安防科技歐洲最重要展)而代之?

參展的費用，仍是每家公司行銷費用中佔據最高比例的支出項目。將每個展覽的總花費，除以展覽天數 或 總訪客數，每天或每張名片的行銷花費，少則數千(台幣)~多則數萬元。
亞洲展商，應該認真思考:

• 應該選擇到哪些市場展出，才能縮短開發的時間? 
• 若參加如Ifsec展的昂貴大展，應如何擴大展前宣傳以能更有效集客? 
• 如何增加每張名片的展後開發成功度? 
• 減少展出 or 不參展，如何補強行銷效益?

應怎麼做，才能讓每年度 & 每次展出的實質展後收益落實與增加。

北歐市場 最大安防科技國際展

2016年將有更多的國際併購發生~

在今年初所出版的DETEKTOR International (01-2016)第一期雜誌中，本雜誌的發行人 亞歷士 (Lennart Alexandrie; a.k.a "Alex")，在雜誌中"發行人的話(Publisher's comment)"中，即點出: "2016年將發生更多併購案"。(詳閱英文全文，請點上圖，線上檢視)

2015年度的併購案:

"We live in the era of globalisation. (我們正處在全球化的時代中)" 他點出，全球安防科技產業在2015年間，大幅度變化。先是影像監控業界中的Cannon以相當於28億美元(236億瑞典克朗)買下Axis。然後，門禁系統及電子鎖產業的Allegion公司，以2.1億歐元買下Simons Voss；同時，以1.85億歐元買下Axa Stenman(*).
Axa Stenman(*) 是ㄧ家製造建築門窗及五金零配件，以及專門給知名腳踏車用的鎖具及車燈的知名製造商及供應商。

不過，說到對門禁/電子鎖業界最大影響，是瑞士Kaba與德國Dorma的併購案件。此案的金額達18億歐元。兩家公司合併為一家公司，將成為全球門禁與電子鎖業第二大的製造商(註)，共計超過16,000名員工，分佈於53個國家。
(註) 全球門禁與電子鎖業界最大的製造商是Assa Abloy公司。

以色列知名軟體公司Nice Systems，也將該公司有關影像監控的業務部門，以一億美元賣給 美國創投公司 Battery Ventures。 美國Flir Systems也以9200萬美元買下Dvtel公司；Dvtel以智慧影像辨識(Video Analysis)及系統網管軟體(VMS)而聞名，該企業也賣Video Encoders(影像編解碼器)、Cameras(攝影機)、及Servers(伺服器)等硬體設備。美國知名的VMS軟體公司--ONSSI(On-Net Surveillance Systems, Inc.)也完成購入另一家同類型的德國企業--Seetec. 而從2014年開始談的Vanderbilt也在2015年度，確認買入Siemens的安防器材事業部門。

說到併購案，不能不提到Securitas以3.5億美金，買下Diebold在北美的安防事業部門。這項併購案，成功地讓Securitas升級為俱備科技研發實力的安防服務提供商，成為安防警衛服務產業市佔比重之最大企業。

2016年度併購案 (年初預告)

在此雜誌中，Alex預告還會有更多的併購案，如:

• Honeywell與Xtralis的併購案，金額達4.8億美元；
• Johnson Controls以39億美元現金入股Tyco取得56%股權。

同時，Alex也拋出以下的預測與質疑:

• 中國之大型安控廠商，如Hikvision (海康)及Dahua(大華)，是否很快也會併購歐洲及北美的知名品牌企業呢?
• Schneider的PELCO品牌企業，2016年是否會出脫呢?
• 過去透過併購而快速成長的加拿大Avigilon公司，2016年會不會被別人買走呢?
• Canon 於2014年買下Milstone 及2015年買下Axis後，對於2016年的表現，滿意嗎?

2016/6月以前，已經發生的國際重要併購案:

• ADT Corp acquired for $7 billion
• China Security & Fire to spend $150M on acquisitions 
• Konica Minolta acquires Mobotix   

• Nixu enters Swedish market through acquisition  

• Hikvision acquires Pyronix

• Axis acquires intercom company 2N

"Well, we can assume that 2016 will  be another eventful year, characterised by acquisitions and further consolidation of the global market, which--of course--will affect the security industry locally as well." Alex指出，更多改變安防科技產業的國際併購、合併案，還會繼續發生!




AR Media / Detektor
Ifsec攤位號碼:  C951

展前集客行銷術

國際參展，是目前安防科技產業廠商，眾多行銷企畫中，花費最高的商業活動! 
每次展出，不包含人員的出差，得花費少則一、二萬美元，多則高達十多萬、甚至數十萬美元；而，展覽之展期，通常只持續3~4天期間。 換算成每小時(或每天) vs 來客數，每客戶的單位行銷成本，高得嚇人! 進一步，再納入展後一年內的實質成交訂單金額，80%單獨執行展覽(不搭配廣告宣傳)的 展商的投報率，普遍不高... 

展前行銷 強化展覽成效 
根據ceir (Center for Exhibition Industry Research)機構調查指出，參展廠商若進行展前密集宣傳行銷，可以有效提高33%的攤位訪客造訪率! 除造訪率可有效提高外，展前行銷訊息，可以讓到訪的訪客，對於展商品牌及展出特色產品，印象深刻，甚至具備較高的接受度。 展後，執行密集展前宣傳的品牌、企業，可以收到較高的展後開發回應率與詢問度! 

有效執行展前行銷綜效，不僅僅是執行品牌曝光及展品宣傳，進而能提高展覽的投資報酬率及展後開發的銷售成功率!

1-2-3 有效執行展前宣傳

1. When (何時執行有效?)
   展前1~1.5個月左右，是關鍵宣傳期。 準參展廠商，在展前二個月左右，要規畫展前每周的曝光議題、產品、及宣傳的方式(策略方向)。 
   重點是要讓展出重點之新聞、訊息、及廣告視覺圖像，在展前六周左右，最好能[週週]見刊、曝光!
2. How (怎麼做有效?)
   這些訊息、新聞、及廣告圖像，展商應該選擇在跨區主要媒體平台，或規劃在多個不同媒體平台上，按照前述的規劃及時間排程，執行宣傳曝光與訊息投遞。被登出/曝光的訊息、新聞、圖像，展商內部更應進一步透過email、轉貼社群網站...等方式，進行更多網路擴散。 
3. What (哪些內容有效)
   訊息、新聞、及/或廣告圖像，是宣傳的本質! 
   首先，訊息/新聞的標題，是吸引目標客群<開閱>最重要的第一步! 接下來，內文中，要有吸睛的圖片；同時，展商攤位中，請務必也有這些圖片/海報的規劃。如此，讀者對訊息/新聞有印象時，也同時記憶圖片影像! 
   訊息/新聞的本文，不宜太長!
   因此，若產品少的展商，應將一個產品，分2-3則訊息/新聞，進行介紹&宣傳!

Content Marketing: 有效的專業行銷

Content Marketing，顧名思義就是以優質資訊的內容，來進行宣傳及建立互信銷售的模式與目的。 安防科技屬於專業器材(特機)設備產業，買家(通路業者、或企業用戶)通常於採購前，須要更多的資訊及口碑，來佐證並確立選擇及作成決策。 

過去，安防產業因為對應的買家，多為安防專業的業者，具備充足且豐富的專業知識；因此，品牌/製造廠商只需要以強調功能特性來參展及廣告，就能輕易地達到行銷宣傳的效果及接單的目的。但，由於現今的安防器材與系統，新產品進入市場的速度加快，加上物聯網商業應用的趨勢，更需要拓廣應用、客群，所以要讓更多3C/通訊/科技通路業者加入行銷陣容；全球皆然。 因此，安防科技的宣傳，不僅僅要傳遞新產品訊息，更要教育市場、更快取得客群信賴、並醞釀更多銷售情境...。這促使安防科技製造商及品牌商，需要加速採用更新的行銷模式；執行的時間點，也變得更刻不容緩! 

Content Marketing是近十年來歐美品牌大力採用的行銷宣傳方式，也證實有效。其執行方式，固然有很多，不過廣義地來說，主要是廠商選擇單一或多個電子媒體/平台，對應相關的目標客群，較密集地拋出適合的資訊，並操作一段(較長)的時間，累積目標客群的"關注度"及"信賴感。 

基本上，執行Content Marketing的三階段"累進"成效: 

Phase-1: 累積知名度 

執行Content Marketing的第一階段，就是要先Make Awareness (累積知名度)! 

除非產品有很強的特殊性或很高的話題性，否則廠商必須要認知，此階段的宣傳(含訊息曝光)要密集執行，數個月或甚至長達一年以上，才有可能會獲得目標客群的青睞與關注。 當擁有目標客群的高關注度時，也還不一定會立即促成"採購"，但一定會吸引潛在優質客戶採取行動"洽詢"。 

Phase-2: 高接納度 

具備知名度後，伴隨而來的是潛在客戶對 關注場商的資訊與價格，具有High Acceptance (高接納度)。主要是因為潛在客戶，經過一段時間的關注後，對於品牌策略及提供的產品，有較高的認識，因此具備高認同感。 

Pase-3: 促成採購 

由於高認同感及高接納度，潛在客戶的洽詢，在需求被滿足或達成協議後，就容易促成採購及締結買賣合約與合作。

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預測持續成長的產業/市場

透過全球安防專業電子媒體平台--SecurityWorldHotel.com, 及最新一期DETEKTOR Internaional (02-2016)雜誌中的資訊披露，以下安防產業(市場)經市調機構調查報告，持續成長，表現亮眼:

全球VSaaS市場以28%速率成長中

19/5/2016 Albany, NY (USA)消息:

Researchmoz機構的最新一份報告中指出，VSaaS (Video Surveillance as a Service)市場預測在2016~2020年期間將以CAGR 28.22% (複合成長率)的速度，全球同步成長。 該報告中提供VSaaS市場的發展歷程、產業確立之各項數據、及該機構的深度觀察與調查資料。

VSaaS，泛指以雲端平台機制，提供影像監控(含遠端影像監視、雲端錄影儲存、網路安全管理、系統管理及發報) 等之功能或服務。VSaaS的商業模式，在此份報告中，也提供詳細的描述；其中指出，目前VSaaS的需求方，主要是企業用戶(從小到大型企業)。 調查中發現，已有不少國家(如德國、中國、及美國...等)的政府單位，也開始採用VSaaS的系統服務。這些應用端改採VSaaS的服務，主要基於以下原因: 期初投入成本低、依使用量付費、易隨時進入系統(檢視)、及容易安裝佈建。 他們主要使用VSaaS的服務，是看重:  網路即時監看、雲端影像辨識、遠端監控、及在地或異地錄影儲存服務...等功能優勢。市場應用客群，主要分為: 工業/製造應用、商業/大樓應用、公共建設應用，及居家/社區應用等四大類。目前VSaaS市場的主要領導品牌/業者，是Axis, Cisco, Bosch, Honeywell, Hikvision, Panasonic, Dvtel, Idefigo, Moonblink, 及Genetec...等。 

(詳閱新聞原文>>) 

安防科技應用市場，表現亮眼成長

12/5/2016 London, UK 消息:

Technavio市調單位分析預測，全球安全科技應用市場，將在2016~2020年監，以超過11% CAGR速率逐年成長! 該報告主要根據不同洲際區域(美國、亞太、EMEA)、終端用戶別(如中小企業、政府機構、及大型企業)、及科技分類(如網路安控、或傳統安防)等，所進行的一份全球安防科技應用市場的詳細調查分析報告書。

因犯罪率所造成的成長

自2010年起，全球各國數據顯示，犯罪率及資訊竊盜案件有大幅成長的趨勢。因此，安防監控設備普遍被用來追蹤相關犯罪嫌疑人的調查。這類以監控與監視器材，被用來針對防治非授權侵入行為提出具體事證，避免爭議；此應用市場，主要使用具備網路功能的攝影機、錄影及影像儲存裝置，預期因應成長。另外，不論公私領域的財務金融機構，也開始使用高清影像的攝影機，因為這類機構，須要較高保全機制，要求錄影儲存超清晰影像，長達180天。綜合各機構需求採用網路類型監控攝影機設備，此市場肯定一路成長到2020年底。

大型企業的使用率升高

在該份報告中，分成中小企業、政府機構、及大型企業等終端用戶類別，進行詳細調查分析；其中，大型企業的用戶區間顯示於2015年的應用產值，佔總市佔之43% 以上，因此，該機構預測這樣的趨勢，將一直表現領先到2020年。這類的應用中，受當今企業的文化改變所致，將考慮與企業員工因公使用的設備(含智慧手機、平板等)進行連動；這也導致對企業內部資料庫及重要商業資訊之保護機制的設備需求升高，以有效避免這些資訊的被竊取或誤(濫)用。

不同區域之需求升高

2015年間，美洲的市場產值佔全球總值的42%，是主要的應用市場。由於IP監控設備，對於網路及無線傳輸的科技倚賴度很高，對於通訊基礎建設不足的國家政府單位，如巴西、秘魯、智利、及哥倫比亞等，已開始投入相當的投資在建設網路基礎建設，以發展網路安全應用，並保障這些國家機構內的資料保全。

競爭分佈的改變

由於為了增加產品陣容及市佔率，許多大型企業積極併購小型企業，這將使得全球的供應市占分佈，開始改變。改變市場市佔及競爭力的因素，將取決於系統的可擴充性、科技創新度、及併購後的影響。

(詳閱新聞原文>>)

居家安防系統市場 將大漲

12/5/2016 Dublin, Ireland消息:

預測全球化網路居家安防系統市場，將以CAGR 48.06% 在2016-2020年間，大幅成長!

調查機構Research and Markets，針對美洲、西歐、及亞太地區以設定應用情境，進行全球化網路居家安防系統的市場，進行調查分析及市場規模推測計算。該報告中的居家安防系統方案，包含: 夜視3D影像攝影機、電子鎖、動態偵測器、防盜警報設備，及監視相關設備。 而，這類的方案應用，居家整合網路的佈建業者，扮演促使應用成功順暢的重要角色。

這類市場的創新應用起源於，要降低硬體設備採購成本、應用最新標準無線通訊的優勢、利用智慧手機(設備)的高普及率、改善的網路頻寬效能、及完善到位的網路應用軟體(App)；這些都是讓這類應用市場未來得以快速成長的必要養份(能量)。為了迎接此即將到來的市場趨勢，主要的供應商，正摩拳擦掌地積極擴充經銷通路，也擴大研發的能量，以能針對此即將到來的市場需求，改善產品廣度及調整服務流程與重心。

該調查報告中，提供相關資訊的主要業者: ADT, AT&T, Comcast, Honeywell Total Connect, 及Verizon.  其它提供參考意見的廠商，含: Alarm.com, G4S, Nest (Dropcam), Panasonic, Protect America, Samsung, Secom, Securitas, 及Vivint.

(詳閱新聞原文>>)

更多市場趨勢資訊:

• 2016 影像監控產業的八大趨勢
• 無人機(Drone)應用，激生出<反無人機>市場產值
• Access Control系統: EMEA市場中的機會與挑戰

這些產業，預測成長至2022年

資訊來源：　www.SecurityWorldHotel.com                   翻譯：Asha 

11/3/2016, Nottingham, UK/

熱感式攝影機的市場，持續上揚

Brisk Insights,位於英國Nottingham市的市調機構，最新的一份報告中，指出自2015年起，全球的熱感式攝影機的市場，將會以9.2%複合年成長率（CAGR)成長，到2022年度將達到112億美元產值。成長的主要原因，是由於耐燃材料製造產業的應用成長及預測接下來幾年將有大金額的投資計畫，挹注到此產業。智慧型手機採用熱感式攝影機的需求增加及越來越多商業應用，也是市場成長的原因。

全球市場中，發現開發中國家及新興國家市場的大量採用，使得此產業市場規模，迅速擴大；他們（機構用戶）多將熱感式攝影機應用於：監視、調查、放射線透視應用、潛在威脅偵察、民間夜視應用、防火/消防應用、...等；這些應用範例，提供全球其它國家業者參考，致使熱感式攝影機的全球市場規模變大。　報告中指出，最終使用者，目前主要是軍方/國防單位，民間商業應用主要是基於能有效提高營收與績效之考量。　目前，該產業領域的主要品牌有FLIR Systems, Danaher Corp., DRS Technologies, BAE Systems, Sofradir Group, Axis Comm., L-3 Communications, 及Raytheon；這些品牌企業，目前也都持續在進行研發及科技精進計畫。 

報告中也點出，全球市場中，美洲的市場最大，超過全球產值的55%，第二大區域市場是歐洲，然後才是亞太區域市場。　加上，新興市場的需求，也是此產業的市場成長的主要因素之一。 (詳原全文訊息）





17/3/2016, Hadapsar, India/

門禁/識別系統（含管理）的產值持續成長，預測到2020以前達到127.8億美元！

此產業的市場，經Marketsandmarkets.com調查，在2015年產值為72億美元規模，並預測以12.2%的複合年成長率（CAGR)的速度，到2020年度，可望達到127.8億美元的產值目標。該調查分析成長的因素，主要表現在順應管理方面的需求、行動化使用的應用增加，及BFSI(建築、消防、安防監控整合）需求趨勢、通訊、公共建設與重大工程建設等的明顯成長。 (詳原全文訊息)

行車用監視設備市場，大幅成長中

Marketsandmarkets.com也同時分享對Vehicle Surveillance Market (行車用監視設備市場）調查，並指出該類別廠商於2015年創造出產值為499.3億美元規模，並預測以CAGR 11.1%的的速度，從2016開始穩定上揚至2022年。這類廠商與產品的銷售市場，會持續看好的原因，主要是因為可以提供車主或行車從業人員，行車紀錄、安全保障、及保險用影像證明。

該調查指出，因為主要的大眾汽車廠商如GM、Ford、Chrysler等，都在歐美，而且，美國是商用及民用車輛的最大消費市場之一；所以，美國及歐洲將會是最大市場並決定2016~2022年間的成長速率。但是，因為經濟力上揚而造成車輛銷售數字明顯成長的亞太地區，因為採購的模式知不同，預測車用監視設備，現在起的成長幅度會最大。（詳原全文訊息)


18/3/2016, Abu Dhabi, UAE/

全球的國土安防產業，到2022年度
市場產值將成長一倍

本周在UAE的Abu Dhabi城市中所主辦的2016國土安全及商機展的大型活動 (ISNR展，聲稱全球最大國土安防展）中，主辦單位說全球的國土安防產業的市場規模，將在2022年前比現在產值成長一倍，預測達到5000億美元。

第七屆的ISNR展，於本周3/15 -17在Abu Dhabi市的國際展覽中心(ADNEC)舉辦。 (詳原全文訊息)

Smart Camera的應用市值，預測到2020年可望上看30.6億美元

Source from Marketsandmarkets.com (Hadapsar, India)/
SecurityWorldHotel.com報導

根據Marketsandmarkets調查機構，本周發表的最新一份報告中指出，因為容易安裝及支援最新線上（行動）監看的功能特性，預測Smart Camera將成為快速成長的產品；全球Smart Camera在民用安防及監控上的應用市值，從2015年19.3億元的基礎上，以9.7%的複合成長率一路上升，到2020年預測可達到30.6億美元的市場應用產值。

該份最新調查報告內分成多個市場分區--公共空間、軍警/司法、交通、商業、政府機構、及鄰里社區--進行分析說明。其中點出，在2015 - 2020期間，公共空間的應用，將會成長最快。在這段期間內，Smart Camera的產品，若要應用在安防與監控方面--例如應用在火車站、公園、等大型公共空間之專案，影像畫質及品質的穩定度，還需要持續的改善加強。這些應用，也是驅使Smart Camera設備業績成長的動能；尤其是，面對全球以無辜市民為恐怖攻擊的目標之威脅，未有稍減，仍然與日俱增之情況下。

有鑑於所調查的因素顯示，Marketsandmarkets相信接下來全球不少國家將會更新他們反恐的裝置設備，並樂於採用最新的安防科技產品。　製造廠商們應該開發並發展，適合使用在空曠空間及擁擠人潮場所的（配置較廣角度鏡頭）的新型攝影機；以符合最大視角需求、又能提供高清解析度畫質的產品，以讓Smart Camera的全球市場值，能更向上成長。

對應這個產品的市場趨勢，該機構預測指出，CMOS光感應元件技術，是上述預測期間的技術與研發關鍵。該機構研究員，認為CMOS是開發Smart Camera產品最適合的影像光感應核心零件，因為體積小、低電耗、易整合、影像更新率快（高）、及開發成本低。而相關的影像掃瞄領域的技術與零組件，也會在此期間內，快速成長。影像掃瞄領域技術，所帶來的效益/好處（如）： 可以將攝影機抓到的影像（結合兩側延伸景像），存成視角寬廣的影像片段。這類的攝影機使用高靈敏感應圖素陣列技術來擴展影像畫面，並使用長方型感應元件來捕捉影像。由於這項技術的優點，具備此特性的Smart Camera就可以更快速被這些，如，公共空間、軍警/司法、交通、商業、政府機構、及鄰里社區，的應用所接納。
在全球的市場中，亞太（太平洋/亞洲)的趨勢市場，將最快在此類產品反應成長；在報告中顯示，在上述預測的期間中，亞洲的成長速度最快；而且，2014年間此類產品主要的銷售點也是在亞太市場，因為產品都是來自這個區域，也是全球Smart Camera的研發/製造重鎮。

該報告中的相關調查與分析，主要引據資料，提供自Flir System, Canon, Samsung Techwin, Sony, Panasonic, Bosch Security System, Raptor Photonics, 及Watec等安防全球著手Smart Camera的領導廠商。

檢視原（英）文內容： http://goo.gl/miUZHR

本文中列出不同廠商的Smart Camera樣式，
僅供readers參考。

(翻譯：Asha)