2017年7月13日 星期四

中國廠商,在消費監控應用市場領域大"秀"肌肉(實力)

根據中國.上海消息:  以中國供應商標為品牌的消費應用的影像監控設備,在2016年間銷售額,大概佔美國市場產值的5%。儘管如此,據IHS Markit市調資訊,反觀近期中國內地市場,對於消費應用的影像設備供需爆量的現象,反而即將引發美國業者潛在危機感的倒數計時。

過去的五年間,美國市場經歷了超乎預期中的成長,其中2016年呈現了雙位數的成長率,達到八億三千萬(US$830Million)美元的市場交易額。

另外,智慧型手機的銷售爆量,也讓消費者對於監控設備的需求,同樣承受成長之澤。智慧型手機讓影像監控供應廠商,能夠順利開發應用(使用者)介面,讓消費者可以隨時隨地(透由手機)上線進入監控系統,取得即時畫面。進而,若能有更好的無線科技、更廣行動數據含蓋範圍、更快速的連網速度、雲儲存、及智能影像分析,都將幫助產生更多新的應用需求。

市場影響因素

儘管如此,影響市場需求成長的另外的主因,是設備價格是否被市場所接受。單就攝影機的價格來看,過去3年來的價格,已經掉了幾乎一半。企業目前是否能增加收入,完全仰賴新的應用需求的創造。 如果市場的價格敏感度夠高,那麼,最終的市場掌控者就會是最低價的供應商(品牌)。

對於美國供應業者來說,另外一個主要市場影響因素是,現在的消費等級(單機型)網路監控攝影機(在2015年時)的平均售價是US$95/支。同期,在亞洲地區買到的平均市場價格落在US$27/支。這樣的價差可能是因為賣出的攝影機技術規格有很大的差異。然而,在中國,消費者可以用少於US$20/支的價格,買到具備能上網,720條解析度(具備低光夜視),鏡頭具備可以左右旋轉及放大縮小、又有動態偵測、雙向語音、及雲端儲存功能,還加送一片8GB micro SD卡的單機網路監控攝影機。

如果這些中國製造商同時在外銷方面加把力的話,這將會讓在美國市場的銷售業者造成很大的問題。因為大部份美國供應商都是以OEM(代工生產)的方式向中國製造商取得貨源,他們很難跟中國直接銷到美國的貨源用相同的價格競爭。若當市場是戰爭奪戰剩下單純只以價格取決,那麼,無疑地中國製造商將大獲全勝。 IHS Markit 市調機構的居家安防市場分析師 Jim Dearing已經發現為何這現象,在美國市場尚未發生,以及是甚麼因素阻擋得此現象的產生之背後原因。

因為這些OEM製造商,在中國,是透過如"淘寶"(阿里巴巴集團旗下企業之一)等的線上購物平台,將產品直接以低價賣給在地的消費者。 他們不需要付費或分享利潤給其他中間商,僅需要付很少的費用給"淘寶"。儘管如此,在美國的線下銷售管道仍然很強勢的線在,要用這樣的方式賣進美國,還很難普及到全美市場。在美國,僅僅只有少數的中國製監控設備,有能力鋪貨到全美零售通路的貨架上;因為,要經營通路關係,以及具備品牌辨識度,都需要花大量的時間與金錢投資;因此,只有超大型中國代工製造商才會考慮將此列入市場行銷策略。 致使,沒有能力設立在地銷售辦公室的小型企業,轉而透過 Amazon 及 eBay 平台來賣產品;這麼做,可能會因為沒有在地客戶服務,導致因使用者評價不好(電子商務經營的致死風險)而受累。

美國經營者的解套方案

為了讓美國市場供應業者可以維持市佔率,Jim Dearing 建議應該要多方思慮謀策。首先,必須要維繫優質的品牌知名度(信譽);只要消費者繼續認為中國品牌的產品之品質比較差,就會讓他們對高價品的價差認為是合理的。美國業者可以透過軟體的創新(不論是改善手機的使用者介面或是加入影像分析提昇進階功能),是能做到差異化最有效的方法。

另一方面,能讓零售商高興滿意,也是業者應該要專注的主要策略之一。中國的廠商無所不用其極地想讓美國零售通路業者開始進庫存(貨)。只要上述策略繼續持續,讓中國廠商搶得市佔的機率就會大幅下降。美國業者,也應該思索是否可能將監控影像與其他後續居家會添購應用的設備(如家庭自動化、警報器、或家庭娛樂設備)進行整合應用。

最後很重要的一點,因為市場還會持續上漲,IHS建議美國製造業者,也必須要接受攝影機的平均售價還會繼續下滑的現象,並依據調整因應。

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新聞原文:  Chinese manufacturers flex their muscles in consumer surveillance (按此線上檢視) 

/ 翻譯 Asha

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