2020年3月23日 星期一

英國.London 消息/
全球DIY(自裝型)網路監控攝影機市場數量,預測將會在2024年之前(比起目前)增加80%--也就是將會快速度成長,這將會對現在的市場領導廠商帶來新的競爭者及對市場地位的挑戰。

根據Omdia (這是Informa Tech 及 IHS Markit 技術部門合資組成的新調研公司)所發布的最新一份消費型與自裝型影像監控市場報告中指出,這類的攝影機,通常都是智慧居家系統中的主要設備,它的全球市場產值將從2019年的20億美元,快速成長到2024年達到36億美元規模。衍生的相關影像門鈴設備市場,也預測將從2019年的4.92億美元,全球快速成長到2024年(預測)達到7.5億美元規模。

"像 Wyze, Xiaomi, Hikvision,及 Ring等品牌將會快速崛起,並透過網路攝影機出貨量的排名向前提升,會對現在市場領導品牌, Arlo 及 Nest,造成威脅," Omdia首席分析師 Blake Kozak表示, "由於這類攝影機價格戰競爭激烈,Arlo 在2019年仍居於冠軍地位。 但是,隨著競爭在2020年加劇,公司的地位將受到進一步的考驗。"

Nest 及 Arlo曾經在歷史紀錄上留下是網路攝影機的市場領導品牌。 例如,2017年間,Arlo在美國的銷售量,佔全球總出貨量的31%;而,當時Nest 則佔全球10.2%之市佔率。 然而,到2019年,Arlo市佔率降到26% 及 Nest 則降到8.9%。

而Arlo 及 Nest 的市佔率下降,取而代之的是許多提供類似這兩個知名品牌產品及技術規格的新品牌廠商的出貨量的成長。這些產品中提供一些免費的加值功能,在前述兩家領導品牌的產品則需要支付月租(加值功能)費。

這些新冒出的競爭者不僅讓原來領導品牌建立的市場價格被削低這些新冒出的競爭者不僅讓原來領導品牌建立的市場價格,被削低,他們的製造商建議零售價格(MSRP),同樣也在"高階玩家"的市場中進行主要的滲透。價格拉低的因素,加上競爭廠商總數的大量產生下,對前述兩家產業領導品牌(Arlo 及 Nest),增加許多競爭壓力。

臉部辨識功能 激發品牌認同度

Swann, Lorex, 及 Night Owl 等品牌都開始在它們的網路攝影機中增加高階功能(如,臉部辨識、自動追蹤、及可用電池供電),並配合網路錄影機,成套供貨。這些功能及套裝,將會在2020年間,在網路攝影機市場的業務上增加競爭壓力。

研究員指出,2020年度中具備產品差異化者,可能或加入新功能,如彩色夜視強化、音頻分析、邊界分析(Edge-based analytics)、及 不可知(Agnostic)儲存功能選項 (如,雲端、SD卡、或NAS)。而且,已經有很多品牌加入 Apple's Secure Video 平台(提供具備資安防護且比起許多今日可選用的影像儲存方案,是更便宜的網路影像儲存選擇)。

Nest 也將不甘示弱地在今年底補推出它的消費市場等級的攝影機系列,因為該公司從2017年之後都沒有推出新的安控攝影機機種了。

總之,Omdia 預測2020年度間,對於消費型與自組型的影像監控市場表現,應該也會是十分精彩的一年。

(新聞原文) Network DIY security market attracts new players



2020年3月19日 星期四

Memoori: 2019年度併購案 18年來最少


根據最新一份 Memoori的年度報告中顯示,安防科技製造產業的併購案金額,在2019年度降到29.1億美金左右,是過去18年來最少金額的一年。

該機構的研究員點出,2019年之前的五年間,每年都會有至少一件超過數十億美元的併購案,但是2019年這一年都沒有這麼大金額的併購發生;這是總併購金額下降的主因。

產業經過2008年的金融危機之後,2009-2011年之間進行大規模企業重整。在這段期間內,因為有些集團企業對此產業失去信心(興趣),因此導致它們拿掉(卸除)安防產品業務/事業。而且,到近期,產業外的買家(主要來自國防及IT產業)越來越少。 不過,私募基金領域一直對安防科技產業有著極大的興趣,並且在2019年投資了大約2億美元的資金買了兩家公司,但此金額,與過去幾年買公司的資金相比,實在是很少。

過去仰賴自主成長的專業型中小企業,在過去七年間,有很大的比例改變願意接受策略性併購,來加速企業的成長。 這些專業中小型公司,多屬於"門禁系統"、"影像監控"、及"電子圍籬/侵入防護"領域之技術專精企業,此機構分析報告中說,這將對於強化市場結構帶來重大且有利的衝擊。

Memoori鑒於產業結構還是十分鬆散,因為小型企業太多,很難有能力去競爭,並且該機構認為總整併購金額與數量在未來五年間,將必然會回復到原來的規模,但是成長的力度,比起高峰期的那幾年要來得低很多。

為了拉高在2020年間的整併購高峰,實在需要有多件數億元的交易案產生,但是,事實上有這實力的公司實在不多。但是,該機構研究員相信,具備AI影像分析業務的企業被整併的機率會較高且快。對於雲端服務類型的影像監控及門禁管控的業務併購案,也將在2020 - 2024年間有很高的成長機率。

新聞原文:  Security industry M&A activity at lowest for 10 years

(翻譯:  Asha Chang)


2020年3月12日 星期四

熱呈像市場應用 快速上升


美國(伊犁諾州) Northbrook 消息:

根據Marketsandmarkets機構發布的最新一份研究報告中指出,熱呈像應用市場,預測到2020年底全球產值將達到34億美元,並以6.2%的年複合增長率的速度,成長到2025年以前到達46億美元的規模。

2019年的熱呈像市場產值中佔比最大宗的是非製冷式熱呈像(uncooled thermal)產品。而熱呈像的市場需求成長,也是因為應用在商業場域的非製冷式熱呈像產品方案需求增加所致。而且,因為可以取得高清(HD)解析度的零件,使得這類型的產品,成為需要高解析應用專案中的理想解決方案;需要高解析度的應用場域,如軍方的安防監控應用、邊界防護、產業熱呈像偵測、以及自動化診斷應用...等。因為這類產品中的零件都是非移動式的,所以可以延長使用壽命 (提供更長的服務期間)。

SWIR應用市場 具有優勢

該機構研究中點出,SWIR (短波紅外線,Short Wave Infrared)應用市場預測在2020 - 2025年間,以8.9%年複合增長率的速度,帶領熱呈像應用市場的主要成長動能。該調查的呈指預期,乃基於SWIR所具備的幾項優勢特性來分析;這些優勢特性是: 紅外線光能夠穿透玻璃、體積小、可以看到 covert laser (暫譯:  不可見雷射光)。 而且,因為具備先進的技術以及產業努力即將發布新型低價格的SWIR攝影機,這些因素都有可能增加SWIR熱呈像攝影機的市場滲透力。

熱(溫)感模組 將高度成長

在上述預測的期間中,預測熱(溫)感模組的複合年增率最高。這類產品的成長動能,主因於體積小、價格低、以及容易進行產品整合設計,例如用於無人機、智慧型手機、及穿戴設備;這些優點能夠讓它更容易擴大到新的應用領域。 Leonardo S.pA. (位於義大利.羅馬)、Leonardo DRS (美國)、BAE System (英國),以及Xenics (比利時) 是熱(溫)感模組的主要製造商與供應商。

安防監控 為主要市場應用

該調查報告顯示,在2019年間, 在安防及監視之市場應用,佔熱呈像市場產值的最大比重。接下來的產值成長,主要歸因為政府軍方應用的採購成長。另,依據 SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute 瑞典Stockholm 國際和平研究所)的調查顯示,2018年的全球軍事採購經費高達1兆8220億美元 (USD 1,822 Billion),與2017年比較,成長了2.6%。 為了讓軍人針對非法人員偷渡及野生動物之活動,能更有效防禦國境周界,而增加採購新進防禦系統及設備,因此導致這項採購經費的增長。

醫療保健 與 生命科學 是新的高成長應用市場

這項醫療保健與生命科學的垂直應用市場,是預測在上述期間中具備最高年複合增長率的領域。該成長將歸因於使用熱呈像在不侵入人體的方式,來進行內部(器官)受傷部位之檢測。這項技術也能被應用來監測野生動物的健康狀況,這將幫助更有效治療它們的疾病及保護它們。

就地理分布調查顯示,亞太區域市場在預測期間中,顯示將以最高複合年增率成長。在此市場中的熱呈像市場的成長,主要因為在中國與印度的供應商,能夠提供低價的解決方案;但是,這也是反過來造成熱呈像產品價格直線下跌的原因。除此之外,在中國,因為接到大量代工生產及擁有許多熱呈現產品製造商,他們大量製造熱感應攝影機的量能增加,支撐市場的成長。

Flir System, Fluke Corp., Leonardo, L3harris Tech. 及 United Technologies 都是熱呈像應用市場的主要(領導)品牌廠商。


新聞原文:  Thermal imaging market heats up



2020年3月10日 星期二


美國(加州) 舊金山消息:

據Grand View Research 調研公司的最新一份報告,指出全球安防設備市場,將以至少6.5%的年複合增長率,預期成長到2027年達到1710億美元的市場規模。

因為經濟持續發展,對於周邊安全防護的認知提高,導致在住家社區、商業大樓、及辦公室裝置網路攝影機(IP-based Cameras)的數量上升。而且,該機構的分析建言表示,恐怖攻擊、周界防禦爭議、以及難民潮帶來的危機,都是導致裝置嚴謹的安全防護意識抬頭,因此驅動安防設備市場的成長。

不同的國家與區域政府,也都採取啟動智慧城市計畫,以加強其基礎建設並因此增建了改善的安全防護系統。此外,透過更強大的安全舉措來將現有基礎設施進行現代化改造,並強化政府機構的安全性,已成為發展中國家政府的首要任務。各機構組織對於員工的安全關切度升高,導致於強化設備的裝置,以防止非法進入,這也進一步催化對於安防設備與解決方案的需求增加。

該調研公司發現,2019年的亞太地區市場產值最大佔比是中國。因為啟動智慧城市計畫以及新建案的增加,因此支撐中國市場的強勢上揚。而且,由於是大型安防企業(如,海康、大華...)的所在,也是造成此市場的成長之另一個的主因。在中國的企業都會以策略合作或併購的方式來加強他們的產品陣容及可提供的服務範疇。2019年8月份,大華技術與 Pepper 策略結盟合作,以強化該公司的影像與不含影像的物連網服務之安全性,以防止非授權的資訊存取。 該調研分析師表示,這項結盟合作能將 Pepper的智能方案,整入 Dahua (大華)的硬體產品中。

他們的調查研究中的另外關鍵發現,影像監控設備在2019年達到331億美元,佔所有安防設備產值的最大一塊;因為,影像監控設備能支援即時影像持續監控,並幫助降低盜竊率的發生。另外,他們也認為,因為更嚴格的法規以及市場需求更經濟型的系統需求上升等因素,在上述預測的期間內,系統整合之市場產值將會升高佔比。然而,居家社區應用層的市場,在預測期間內的年複合增長率是更高的(達到7.0%以上),因為有越來越多消費者,想採用更有效的措施,來保護身家財產避免受到潛在危害。

在該公司的調查中,積極配合的企業有: 海康(Hikvision)、Honeywell International, Johnson Controls, Robert Bosch GmbH, 及 ADT.  這些業者也都會採取策略(例如,併購)來強化他們的市場佔有率。

新聞原文:  Global physical security market set to hit $171 bn





2020年3月5日 星期四

新冠病毒威脅 將影響安防監控產值達199億美元

英國.倫敦消息/

根據Omdia(*)消息來源說,儘管現在看起來,新冠病毒對影像監控的影響還很小,安防監控產業仍必須要有面臨需求可能下降,以及中國因勞工與零件物料不足所導致生產遭遇瓶頸的潛在危機的準備。

Omdia(*) 是Informa Tech 與 IHS Markit 技術部門合併後,最近所成立的產業調研公司。

影像監控設備大量集中在中國生產;依據該國自己的數據顯示,中國所生產的影像監控攝影機佔2019年度全球產量的90%,以及全球影像監控市值的45%。因此,該公司分析師建炎表示,在中國境內任何因為新冠病毒及相關爭議下所影響的製造、供應、產能,都將會全球影像監控市場帶來大概199億美元的重創。

有鑑於中國是現在全世界最大的影像監控製造國及消費地,該國生產的產品,對國際市場的發展具有很大的影響,」Omdia 影像監控的資深分析師 Tommy Zhu (朱) 說,中國境內的影像監控設備的供應,目前正在應對因中國年後之人力短缺所造成的延後復工而導致產能下降的問題。 同時,當地對於影像監控產品的需求,因為中國政府正忙於控制新冠病毒疫情,而停滯或導致遞延。

製造延宕

由於湖北封省緣故,周邊城市(如北京、上海、及廣東省、浙江、與江蘇)都受到嚴重影響而祭出防止疫情擴散的不同舉措。其中一項措施就是將中國春節假期延後到2/2收假,並命令大部分省分、大都市、及自治區延到2/10才能復工。對於來自疫區的特定人群也要求要進行14天自主隔離。

同時,年後要復工的企業,也命令都需要先取得政府的許可證,並鼓勵職工(員工)盡可能在家工作。

朱分析師表示,「儘管目前看起來,這些復工問題僅僅造成了微幅的影響,如果疫情一直持續發展到第二季並且感染人數增加的話,那麼這個新冠病毒對於影像監控硬體的供應不僅僅嚴重影響到中國,甚至會延燒到全世界。

運輸物流的惡夢

由於春假前所產生的貨物積壓,又遇到後來限制旅行及運輸的政策,加起來,新型冠狀病毒,已在運輸與物流問題上產生很大的衝擊,嚴重影響到影像監控設備在中國境內運送以及出口國際。

零件(料)供應

中國是攝影機及其他影像監控設備所需要的鏡頭、CMOS感應晶片、以及晶片整合的主要供應大本營。這些製造的廠商現在都陸續復工中。儘管如此,由於疫情持續發展中,他們可能還是有缺工現象,這將降低許多不同零件的產出;然而,這個病毒可能造成的全部影響,目前還無法確定。

從另一方面來看,主要的影像監控設備供應商,都是這些零件供應商的主要客戶,因此復工後應該是會優先將零件(料)供應給影像監控廠商。

預測將來

朱分析師認為,最好的狀況是,疫情若是在3月底被成功地抑制,使得4月份以前的停止供貨情況降低,那新冠病毒疫情對於整個影像監控市場的影響就不會太大。 儘管如此,如果疫情持續擴散並到今年第二季還有不斷升高的感染數,那麼,這個病毒所造成的影響,不會僅僅在影像監控產業,會擴散嚴重影響到各行各業。

新聞原文:  Corona virus threatens $19.9 billion surveillance market





2020年2月27日 星期四

2020 新冠(Covid-19)攪局 可能帶來哪些改變?


自新冠狀病毒疫情在1月中旬爆發以來,至今已經過了一個多月。 台灣安防科技產業,剛剛看懂中美貿易可能帶來的利多與衝擊,還沒來得及反應,又遭遇到新冠病毒疫情的衝擊...  而且,看起來,後者所帶來的經濟負面影響將大過前者。

國際流動 將被限縮 

疫情正在全球化,似乎還沒有要減緩下來的趨勢。 這隻病毒的傳染(攻擊)力很強--會使用年輕人帶原(無發病症狀),再感染/傳染給群眾,其中如果是免疫力較弱的老年人及三高患者們,才會馬上發病或甚至導致死亡。已知,美國(舊金山市)、台灣的政府醫療防治政策,都採用積極(超前)防堵與防治措施。疫情爆發後的義大利,義大利總理孔蒂(Giuseppe Conte)宣布,"所有運動賽事、群聚活動都必須取消。" 因此,連甲級聯賽的足球賽,都被迫宣布延期或取消--這是前所未見的。

網路資源 需求大幅提升

在等待中國的原料供應的同時,全球卻也開始恐慌與黃種人接觸。今(2020)年的國際交流、旅行都(預測)會被限縮到過去的2-3成左右。現在,即使我們願意出國去拜訪,海外的客戶(不限歐美)應該都希望不要見面談。

這個趨勢,將會讓線上會議、辦活動、社群媒體交談、外賣送餐、等雲端與遠距服務的使用率將會大量提高,以致於對於網路資源擴增及升級5G的佈建,也可能會提早執行。

"遠距會議"、"居家工作" 恐將成主流

病毒的大規模傳染、天災的影響、人為罷工或抗爭...等,都會嚴重影響到航空交通、行程能否安排、差旅成本升高、以及成行的意願。今年年初的新冠疫情還在持續,年中恐怕還會有颱風、地震、水患的侵襲...

在這些天災的後續影響,都還不可預測的情況下,許多跨國大型企業,已經祭出「限飛令」。 若有必要參加的大型展覽或商業活動,則會由在地(鄰近)分公司同仁,支援現場出席或處理。

不過,各種貿易或商業經營,還是會繼續進行!因為,一旦邊界關閉、停止一切商業交流與活動的話,人類就算沒有得到病毒而「病死」,也可能因為沒有經濟收入而「餓死」。 若能夠找到替代方案來有效地解決展品呈現、會議、交流、交談等商業必要的進行,可以降低這些天災、不可抗力人禍的損失與影響。

如果,能夠改良單方影像的「直播」成為可以插入多人影像召開「虛擬會議室的功能之軟體或APP能問世,(預測)將會被更多商業單位/組織接受與使用。若,當此功能的APP或軟體可被普及應用的話,「在家上班」的實現,也是指日可待!









2020年2月20日 星期四

生物辨識科技 挹注穿戴型攝影機的成長動力

國際科技調研機構,ABI表示,生物科技運用最多的是在 門禁系統、穿戴式攝影機 (BWC)、以及影像監控攝影機上,預測從現在起到2024年將大幅度持續成長。

根據最新的ABI研究資訊中顯示,由於政府方面,在公共安全方面所面臨的威脅,不僅多面相且無所不在,導致於持續追求具備更高安全性的智慧居家系統,以及目前在工作場域的管利系統尚缺乏用戶身分認證的選擇功能,(這些因素)將會使得對生物科技功能的硬體營收增加到2024年,預測達到190億美元規模。

公共安全、執法、及反恐政府指令等政策,將會大幅度增加監控攝影機的出貨量,預測到2024年可望達到1億3500萬台(135 million)的量。因全球法務機構需求影像監控及生物科技升高,穿戴式攝影機(BWC)--包含眼鏡型攝影機及配戴視攝影機的量都有明顯的上升;今年可望上看高達1600萬台的出貨量。生物辨識電子鎖,過去曾經發生過無法正確配對的重大問題,影響銷售量;但是這類產品,在亞太地區(APAC)的需求量近期大量上升,迫使該產品的技術上趕上來,獲得改善;該機構預測,到2024年以前的出貨量將超過2400萬台。

ABI機構的產業分析師 Dimitrios Pavlakis說,「在可預見的未來,各種使用生物科技的密碼辨識設備、穿戴式攝影機、及監控影像攝影機,用在政府單位、民間應用、法務執法以及邊防管理等方面的產值,會佔比很高。」公司行號、銀行與金融中心、消費應用、及健康照養單位的市場產值,會落在上述應用市場之後;然,各垂直應用市場所需要的生物辨識科技及樣式,各有其獨特的需求。Pavlakis表示,「據過去數據顯示,指紋辨識的科技應用設備是市場主導,在很大程度上,這趨勢將持續下去;但是,技術發展及安全需求將帶來一些有趣的例外。」這些例外,包含:  為企業間移動所使用的連續臉部辨識、生物辨識電子鎖、以及用於居家安全防護與大眾運輸乘員監視的室內/戶外型監控攝影機。應用眼睛虹膜辨識的設備,通常需要用於不希望有接觸性感應進出的場合,或是,在應用上應該引層部分用戶特徵,如衣服樣式或裝備(例如,醫療照護、製造工作類型...)

創新硬體設備的供應商,如 Gemalto Congent, Dermalog, 及 Secugen 正在投資開發針對政府、民政、及執法部門應用之更先進的生物辨識解決方案。富士通(Fujitsu)則繼續在先進的掌紋靜脈及手指靜脈辨識讀取機與科技方面,居於領先地位,主要供銀行/金融單位應用。其他供應商,如 HID Global 則計畫繼續收購跨領域的其他供應源以擴大其商業觸角。還有如Bio-Key及Iritech,則繼續增進他們在企業用及邏輯數據化的門禁系統之效能。Pavlakis下結論說,「在許多物聯網應用的垂直市場中,生物辨識科技的應用/滲透率,正穩定升高中,而供應商們應該調整它們的行銷策略並重新制定價格,才能因應未來的規範與挑戰。」